今年是境内ETF市场成立20周年。
8月3日，上交所发布的《ETF行业发展报告（2024.6）》（以下称《报告》）显示，截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF总规模达2.48万亿元。其中，境内权益ETF市值达到1.81万亿元，占比逾七成，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。
今年上半年，在全球ETF资金净流入前20的产品中，境内有4只沪深300ETF——易方达、华泰柏瑞、嘉实和华夏位列其中，分别排名第六、第七、第十三和第十四。
来看具体数据：
ETF产品从0到1万亿元，境内市场用了17年；从1万亿元到2万亿元，境内市场仅用了3年。
截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只，总规模达2.48万亿元，较2023年年底增长21%。其中，境内权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。
2024年上半年，境内ETF规模增长4309亿元。
2024年上半年，境内交易所新增87只产品上市，其中69只为股票ETF。
截至今年6月底，沪市共挂牌ETF 571只，规模合计18679亿元。
今年上半年，沪市ETF成交额位列亚洲第一、全球第三，规模位列亚洲第二、全球第八。
上半年，上交所ETF市场中共有20只产品分红，合计分红金额54.28亿元。
展望下半年，《报告》认为，ETF行业将呈现五大发展趋势，分别为指数体系更加丰富、ETF产品体系持续完善、科创板指数和ETF产品进一步丰富、ETF互联互通持续拓展和ETF配套机制不断完善等，进一步构建和完善良好的指数化投资生态。
境内权益ETF市值约占A股2.2%
近年来，指数化投资方式越来越受到投资者认可，ETF产品从0到1万亿元，境内市场用了17年；从1万亿元到2万亿元，境内市场仅用了3年。
《报告》显示，截至6月底，境内交易所挂牌上市的ETF数量达到967只，较2023年年底增长9%，总规模达2.48万亿元，较2023年年底增长21%。其中，境内权益ETF市值达到1.81万亿元，创历史新高，约占A股总市值的2.2%。
今年上半年，境内非货币ETF净流入额高达4617亿元，约占2023年全年净流入额的八成。其中，宽基ETF净流入达4076亿元。
《报告》还显示，2024年上半年，境内ETF规模增长4309亿元，其中新发产品贡献了431亿元的规模增量，占比10%；存量产品规模实现了3878亿元的增长，占比90%。
新发产品方面，2024年上半年，境内交易所新增87只产品上市，其中69只为股票ETF。存量产品方面，沪深300、上证50、中证500、中证1000等宽基旗舰ETF规模大幅增长，其中易方达、华泰柏瑞沪深300ETF规模增量位居第一、第二，新增规模分别达917.57亿元和807.82亿元。
目前，境内ETF的投资标的涵盖了股票、债券、货币、商品、境外股票等大类资产，产品布局日益完善。截至今年6月底，除权益ETF市值达到1.81万亿元、占比73%外，跨境ETF规模3166亿元，占比13%；货币ETF规模1859亿元，占比8%；债券ETF规模1095亿元，占比4%；商品ETF规模527亿元，占比2%。
沪市ETF上半年成交额亚洲第一
20年来，上交所ETF市场从上证大盘宽基起步，产品数量和规模稳步增长，投资者参与度持续提升，产品布局日益完善，市场生态不断优化。截至今年6月底，沪市共挂牌ETF 571只，规模合计18679亿元，较2023年年底分别增长6%和20%。
《报告》显示，今年上半年，沪市ETF成交额位列亚洲第一、全球第三，规模位列亚洲第二、全球第八。
近年来，上交所持续丰富服务国家战略和实体经济的指数体系，积极完善ETF产品布局，优化市场配套机制，推动树立理性投资、价值投资、长期投资理念，完善适合包括中长期机构在内各类投资者参与的指数化投资生态，推动ETF市场高质量发展。
其中，宽基ETF方面，截至今年6月底，上交所宽基ETF（含指数增强型）132只，规模合计9508亿元，占沪市股票ETF规模的70%，规模较2023年年底相比增长47%。华泰柏瑞沪深300ETF（2117亿元）、华夏上证50ETF（1129亿元）、南方中证500ETF（738亿元）和华夏上证科创板50成份ETF（715亿元）等代表性产品规模超500亿元。
科创ETF产品方面，截至今年6月底，上交所ETF市场共有科创板相关产品29只，规模合计1519亿元。其中，科创板宽基ETF共20只，规模合计超1400亿元。
央企ETF产品方面，截至今年6月底，上交所ETF市场共有国企、央企主题类产品30只，规模合计455亿元，投资领域涵盖了央企红利、国企一带一路、央企创新驱动、央企结构调整、上海国企等。
上交所大力宣传倡导“三投资”理念，引导ETF积极分红，通过ETF为市场引入中长期资金。今年上半年，上交所ETF市场中共有20只产品分红，合计分红金额54.28亿元。
值得一提的是，近年来，上交所将跨境指数化投资作为促进资本市场对外开放的重要抓手，相继推出中日、沪港和沪新ETF互通，开发中韩合编指数产品，推动ETF产品纳入沪港通。截至今年6月底，沪市挂牌的跨境ETF共69只，规模合计2085亿元，较2023年年底增长近6%
今年6月，境内首批投资沙特市场的跨境ETF产品正式获批，并于7月16日上市。目前，沪市跨境ETF跟踪标的基本实现了对全球主要市场宽基指数的全覆盖，为投资者进行全球资产配置提供了有力工具。
ETF互联互通方面，截至今年6月底，纳入沪股通的ETF共84只，总规模11989亿元。最新一次产品扩容于7月22日生效后，纳入沪股通的ETF数量超百只。
下半年ETF行业或呈现五大趋势
随着新一轮资本市场深化改革各项措施稳步推进，境内指数化投资发展空间广阔，ETF市场迎来发展机遇期。
8月3日，上交所正式发布《指数业务三年行动方案（2024—2026年）》，拟进一步丰富宽基指数、“五篇大文章”指数、“上海指数”和跨境指数，打造“上市公司—指数—指数产品—投资者”相互促进良性循环的指数化投资市场。
上交所表示，进一步提升本土指数影响力竞争力，推动指数化投资理念为更多投资者所认可和接受，引导增量资金通过指数产品持续流入市场，是推动资本市场高质量发展、促进投融资平衡的重要举措。
展望下半年，《报告》预计，ETF行业将呈现以下发展趋势：一是指数体系更加丰富，指数化投资不断发展。一方面，宽基指数体系将不断丰富，中证、上证、A系列指数协同发展，持续丰富宽基ETF产品布局，为中长期资金入市提供优质投资标的。另一方面，随着市场对策略指数认可度的提高，策略指数ETF将迎来进一步发展，指数增强型、高红利、高股息、低波动、价值、质量等策略ETF层出，丰富投资者选择。
二是做好金融“五篇大文章”，ETF产品体系持续完善。围绕科技自立自强、央企估值回归、绿色环保节能、多层次资本市场建设等概念的ETF产品将持续发展，呈现百花齐放的趋势。
三是落实“科创板八条”，服务新质生产力发展。科创板指数和ETF品种将进一步丰富，引导资金持续投向“硬科技”产业和战略新兴产业，服务新质生产力发展。配套机制方面，加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让，将科创板ETF纳入盘后固定价格交易机制，提高交易便利性，丰富投资者参与科创板投资渠道。
四是拓展ETF互联互通，助力资本市场高水平开放。将进一步拓展优化资本市场跨境互联互通机制，推动ETF纳入互联互通标的稳步扩容，在已有ETF互通基础上加深与“一带一路”共建国家基金市场合作，丰富基金市场跨境合作模式，提升国际化发展能力，助力资本市场高水平制度型开放。
五是ETF配套机制不断完善，构建良好投资生态环境。将通过多项配套机制优化措施，完善境内指数化投资生态。加快推进科创板ETF纳入基金通平台转让，持续研究推动ETF集合申购业务常态化，优化做市商机制、盘后交易机制，充分激发市场活力、营造良好投资生态，吸引更多中长期资金通过ETF入市。
责编：万健祎
校对：刘星莹
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